איילים - תכנון פיננסי ופתרונות ביטוח | אודות – גילוי נאות
תכנון פיננסי, פתרונות ביטוח, מחזור משכנתאות, גמל והשתלמות, בקרת תיקיי השקעות, פנסיות ותגמולים, תיקיי השקעות, השקעות אלטרנטיביות, איילים, אייל כחלון, ביטוחים, פנסיות, פנסיה, תיק השקעות
15319
rtl,page-template-default,page,page-id-15319,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

אודות – גילוי נאות

"איילים"  תכנון פיננסי ופתרונות ביטוח הוקמה ע"י אייל כחלון, מתכנן פיננסי בעל הכשרה והסמכה בינלאומית של מתכננים פיננסים  C.F.P  וסוכן ביטוח פנסיוני בעל ניסיון עשיר בתחום הפיננסים ופתרונות ביטוח לשכירים, עצמאיים וחברות.

האני מאמין שלנו

"איילים" שמה לה למטרה עליונה לספק לכל אחת ואחד מלקוחותיה את הכלים והפתרונות בתחום הפיננסים לחיים מאושרים ובטוחים, וזאת תוך מתן שירות אישי, מקצועי ואמין.

השירות שלנו

  • יצירת מעטפת ביטוחית שמטרתה להגן על לקוחותינו מפני מקרים ביטוחיים שונים בתחום הבריאות, הפרישה , ביטוחי חיים, ביטוח אלמנטרי וכנגד כל קטסטרופה כלכלית.
  •  קבלת החלטות פיננסיות אשר יסייעו ללקוחותינו להגיע לגיל הפרישה בביטחון כלכלי, לפרוש בכבוד, ולהמשיך ולקיים חיים נוחים גם לאחר גיל הפרישה, ללא צורך בסיוע מאת בני המשפחה.
  • הרכבת אלוקציית נכסים ובחירת רמת סיכון מתאימה בהתאם לנתוניו האישיים של כל לקוח, בכדי להשיג את מטרות החיים והגשת החלומות של כל אחת ואחד מלקוחותינו.

המחויבות שלנו

הלקוחות במשרדנו נהנים מידע רב ומקצועי בתחום הביטוח והפיננסים תוך מחויבות לאבני הדרך אשר חרטנו על דגלנו:

 

  • אובייקטיביות
  • מקצועיות
  • אמינות
  • שקיפות מלאה
  • שירותיות

אייל כחלון תכנון פיננסי סוכן ביטוח

אייל כחלון

בעלים ומתכנן פיננסי מוסמך C.F.P
C.F.P תכנון פיננסי

 

 

איילים – אמנת השירות

אמנת השירות באה לתאם ציפיות בין הלקוחות לבין בעל הרישיון בכל הקשור לקבלת שירות מתמשך.

אמנת שירות זו נבנתה מתוך תפישה הממקמת את הלקוח במרכז העשייה ותוך אמונה כי שירות הניתן תוך אחריות, זמינות, כבוד הדדי, מקצוענות ונגישות, הוא אשר יוצר נאמנות וקשר ארוך טווח.

אמנת השירות מבוססת על חוזר השירות ללקוחות סוכנים ויועצים שפורסם ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ביום 17 בדצמבר 2012 , ומביאה לידי ביטוי מענה לציפיות הלקוחות, מקבלי השירות מול בעל הרישיון נותן השירות כדלקמן:

א.  בעל רישיון יתייחס ללקוחותיו בהגינות ובכבוד ויכבד את פרטיותם.

ב. בעל הרישיון יפעל לעדכן את לקוחותיו לגבי אופן קבלת שירות ממנו, לרבות דרכי התקשרות, ימי עבודה ושעות קבלת קהל במשרדו.

ג. בעל הרישיון ייתן מענה מתאים לצרכי לקוח, תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת פניית הלקוח המבקש לתאם עמו פגישה או לשוחח איתו.

ד. בעל הרישיון יקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיו, יספק מענה ראשוני לכל פנייה, וימסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן, וכל זאת תוך שני ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.

ה. בעל הרישיון ייתן מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח לקבל ולהעביר אישור או מסמך,

וכן להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, והכול מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה.

ו. בעל הרישיון ימסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותו על פי דין, לרבות לקוח לשעבר, וכל זאת תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.

ז. בעל הרישיון ימסור ללקוח שפנה אליו בעניין תביעה, מידע אודות זכויות הלקוח, ויביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה.

בכבוד רב,

אייל כחלון מתכנן פיננסי C.F.P

השירותים המוצעים במשרדנו הם:

תכנון פיננסי מקיף0%
ניהול סיכונים ופתרונות ביטוח0%
השקעות וחיסכון0%
פנסיה וחיסכון ארוך טווח0%
קופות גמל וקרנות השתלמות0%
מחזור משכנתאות והלוואות0%
זיקה

על מנת להשיג ללקוחותינו את השירות המקצועי והאדיב ביותר ועל מנת להשיא לקהל לקוחותינו תשואה מרבית על נכסיהם , סוכנות "איילים" עוסקת בשיווק פנסיוני ועובדת עם החברות הבאות:

 

קופות גמל וקרנות השתלמות

  • בית ההשקעות ילין לפידות בע"מ
  • אלטשולר שחם גמל פנסיה וביטוח בע"מ
  • כלל פנסיה וגמל בע"מ
  • הראל גמל והשתלמות בע"מ
  • מגדל מקפת בע"מ

 

בתי השקעות

  • אלטשולר שחם בית השקעות בע"מ
  • אלומות ספרינט בית השקעות בע"מ

 

קרנות פנסיה

  • מנורה מבטחים ופנסיה בע"מ
  • אלטשולר שחם גמל פנסיה וביטוח בע"מ
  • כלל פנסיה וגמל בע"מ
  • הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ
  • מגדל מקפת וקרנות פנסיה בע"מ

 

ביטוח חיים ובריאות

  • מגדל חברה לביטוח בע"מ
  • כלל חברה לביטוח בע"מ
  • הראל חברה לביטוח בע"מ
  • הפניקס חברה לביטוח בע"מ
  • מנורה חברה לביטוח בע"מ

הצטרפו עוד היו לקהל לקוחותינו ותהנו גם אתם מחיים מאושרים ובטוחים יותר, כי "המטרה בחיים היא להיות מאושרים." (דלאי לאמה)

צור קשר או התקשר עכשיו 03-5298444