"איילים" תכנון פיננסי ופתרונות ביטוח הוקמה ע"י אייל כחלון, מתכנן פיננסי בעל הכשרה והסמכה בינלאומית של מתכננים פיננסים C.F.P וסוכן ביטוח פנסיוני בעל ניסיון עשיר בתחום הפיננסים ופתרונות ביטוח לשכירים, עצמאיים וחברות.
האני מאמין שלנו
"איילים" שמה לה למטרה עליונה לספק לכל אחת ואחד מלקוחותיה את הכלים והפתרונות בתחום הפיננסים לחיים מאושרים ובטוחים, וזאת תוך מתן שירות אישי, מקצועי ואמין.
השירות שלנו
המחויבות שלנו
אמנת השירות באה לתאם ציפיות בין הלקוחות לבין בעל הרישיון בכל הקשור לקבלת שירות מתמשך.
אמנת שירות זו נבנתה מתוך תפישה הממקמת את הלקוח במרכז העשייה ותוך אמונה כי שירות הניתן תוך אחריות, זמינות, כבוד הדדי, מקצוענות ונגישות, הוא אשר יוצר נאמנות וקשר ארוך טווח.
אמנת השירות מבוססת על חוזר השירות ללקוחות סוכנים ויועצים שפורסם ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ביום 17 בדצמבר 2012 , ומביאה לידי ביטוי מענה לציפיות הלקוחות, מקבלי השירות מול בעל הרישיון נותן השירות כדלקמן:
א. בעל רישיון יתייחס ללקוחותיו בהגינות ובכבוד ויכבד את פרטיותם.
ב. בעל הרישיון יפעל לעדכן את לקוחותיו לגבי אופן קבלת שירות ממנו, לרבות דרכי התקשרות, ימי עבודה ושעות קבלת קהל במשרדו.
ג. בעל הרישיון ייתן מענה מתאים לצרכי לקוח, תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת פניית הלקוח המבקש לתאם עמו פגישה או לשוחח איתו.
ד. בעל הרישיון יקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיו, יספק מענה ראשוני לכל פנייה, וימסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן, וכל זאת תוך שני ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.
ה. בעל הרישיון ייתן מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח לקבל ולהעביר אישור או מסמך,
וכן להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, והכול מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה.
ו. בעל הרישיון ימסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותו על פי דין, לרבות לקוח לשעבר, וכל זאת תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.
ז. בעל הרישיון ימסור ללקוח שפנה אליו בעניין תביעה, מידע אודות זכויות הלקוח, ויביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה.
השירותים המוצעים במשרדנו הם:
על מנת להשיג ללקוחותינו את השירות המקצועי והאדיב ביותר ועל מנת להשיא לקהל לקוחותינו תשואה מרבית על נכסיהם , סוכנות "איילים" עוסקת בשיווק פנסיוני ועובדת עם החברות הבאות:
קופות גמל וקרנות השתלמות
בתי השקעות
קרנות פנסיה
ביטוח חיים ובריאות