איילים - תכנון פיננסי ופתרונות ביטוח | שירותי החברה
תכנון פיננסי, פתרונות ביטוח, מחזור משכנתאות, גמל והשתלמות, בקרת תיקיי השקעות, פנסיות ותגמולים, תיקיי השקעות, השקעות אלטרנטיביות, איילים, אייל כחלון, ביטוחים, פנסיות, פנסיה, תיק השקעות
14495
rtl,page-template-default,page,page-id-14495,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

שירותי החברה

להלן מגוון שירותי החברה אשר אנו מעניקים ללקוחותינו

  • תכנון פיננסי מקיף

    - טיפול בכל נכסיו הפיננסים של הלקוח לרבות ביטוחים, חיסכון, השקעות , הלוואות ומשכנתאות.
    - הצבת יעדים למטרות בחיים והשגתם באמצעות כלים פיננסים.
    - ליווי שנתי קבוע מידיי רבעון לבחינת התיק הפיננסי והביטוחי של הלקוח.

  • ניהול סיכונים ופתרונות ביטוח

    בדיקת תוכניות ביטוח קיימות ובניית מעטפת הגנה ביטוחית ללקוח המגנה עליו במקרי ביטוח שונים כגון מוות, סיעוד, בריאות, רכב ודירה וכד'.

  • השקעות וחיסכון

    בקרה על תיקי ההשקעות והחיסכון של הלקוח, מתן חלופות ופתרונות השקעה אלטרנטיביות למצבים בהם השוק תנודתי וכן השקעות אלטרנטיביות לשוק ההון.

  • פנסיה וחיסכון ארוך טווח

    התאמת חיסכון ארוך טווח לגיל הפרישה לשכירים ועצמאיים תוך התחשבות בשלבי החיים, ניהול השקעות הכספים, אילוצים ומקרי ביטוח עתידיים על מנת להביא את הלקוח לפרישה בכבוד.

  • קופות גמל וקרנות השתלמות

    טיפול בקופות גמל וקרנות השתלמות לעצמאים ושכירים, ניצול הטבות מס נלוות, בחירת מסלולי השקעה מותאמים ללקוח ודמי ניהול אטרקטיביים במגוון בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילים בענף.

  • מחזור משכנתאות והלוואות

    בדיקת משכנתאות והלוואות קיימות ובחינת כדאיות לביצוע מחזור בתנאים וריביות טובות יותר ושינוי סכום ההחזר החודשי במידת הצורך הכול בהתאם לצורכי הלקוח.

צור קשר או התקשר עכשיו 03-5298444