שירותי החברה

- טיפול בכל נכסיו הפיננסים של הלקוח לרבות ביטוחים, חיסכון, השקעות , הלוואות ומשכנתאות.
- הצבת יעדים למטרות בחיים והשגתם באמצעות כלים פיננסים.
- ליווי שנתי קבוע מידיי רבעון לבחינת התיק הפיננסי והביטוחי של הלקוח.

בדיקת תוכניות ביטוח קיימות ובניית מעטפת הגנה ביטוחית ללקוח המגנה עליו במקרי ביטוח שונים כגון מוות, סיעוד, בריאות, רכב ודירה וכד'.

בקרה על תיקי ההשקעות והחיסכון של הלקוח, מתן חלופות ופתרונות השקעה אלטרנטיביות למצבים בהם השוק תנודתי וכן השקעות אלטרנטיביות לשוק ההון.

התאמת חיסכון ארוך טווח לגיל הפרישה לשכירים ועצמאיים תוך התחשבות בשלבי החיים, ניהול השקעות הכספים, אילוצים ומקרי ביטוח עתידיים על מנת להביא את הלקוח לפרישה בכבוד.

טיפול בקופות גמל וקרנות השתלמות לעצמאים ושכירים, ניצול הטבות מס נלוות, בחירת מסלולי השקעה מותאמים ללקוח ודמי ניהול אטרקטיביים במגוון בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילים בענף.

בדיקת משכנתאות והלוואות קיימות ובחינת כדאיות לביצוע מחזור בתנאים וריביות טובות יותר ושינוי סכום ההחזר החודשי במידת הצורך הכול בהתאם לצורכי הלקוח.